瑞银分析师在最新的投资者备忘录中指出,NVIDIA AI GPU的交货速度已显著加快。曾经需等待8-11个月的订单,现在只需3-4个月即可交付。 瑞银认为,这一变化有其利弊。从好的一面来看,这表明NVIDIA与台积电成功地提高了产能,尤其是在解决CoWoS封装的瓶颈问题上取得了突破,这将有助于NVIDIA在短期内实现更多的收入。然而,这也意味着NVIDIA需要在清理积压订单的同时,寻找新的订单来源,否则可能会面临收入下降的风险。 此外,美国政府的出口管制限制了NVIDIA AI GPU对中国市场大规模供应,这虽然为其他订单释放了产能空间,但也限制了NVIDIA的市场潜力。 瑞银还指出,交货周期的缩短可能暗示NVIDIA AI GPU的短期增长已接近峰值,后续增长可能会出现乏力。尽管如此,瑞银仍将NVIDIA的股价预期上调至850美元,高于目前的725美元左右。 |
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